kakitama式UC投資ライフ

20代前半の生活ブログ。潰瘍性大腸炎(UC)歴2年。投資は2017年6月~ UCの治療や日々の生活、米国株とETF中心の投資の記録をしていきます。

【2018年3月】投資資産保有状況


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遅ればせながら2018年2月末の投資資産状況の公開です。

最近仕事で疲れてブログを書く気力がなかなか出てこなくて更新サボってました。m(__)m

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投資資産は2月末から-2.7%990,552円でした。

2月から引き続き株価の下落を受けて資産減となり、100万円の大台を下回ってしまいました。泣

それぞれの内訳を見ていきます。


投資信託

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iFree S&P500インデックスと楽天VTIを毎月7,500円ずつ買付しているのですが、発注をミスって、iFree S&P500インデックスを15,000円分買付してしまいました。

3月は口座に十分な額を入金するのを忘れて楽天VTIが買付されずiFreeのみ7,500円分買付されていたのですが、買付されたのが楽天VTIだと勘違いし、口座に入金して(買付されていないと思っていた)iFreeの買付日設定を変更。

1月にも口座の残高不足で買付できなかったことがあり、発注日前日には残高を確認しようと思ってたんですが、いつもの如くぼーっと生活してたら発注日を迎えてやらかしました。笑
www.kakitama-soup.com

結果、3月はiFreeの方を2回買付してしまった形となりました。

ということで4月は楽天VTIを15,000円分買付して購入額を合わせていきます。

買付したら再度2ファンドを買付するようにしておくのと、ハイブリット預金に入金しておくのを忘れないようにしておきます。笑

またやらかしそうなんで念のため、口座の残高確認をスケジュールに入れてリマインド設定でもしておこうかなと思います。

株式

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評価額は2月末から-4.7%837,354円でした。

2月は初めて取得額に対して評価額がマイナスとなってしまいました。

さすがに今までが順調すぎたんで、こういう事もあるのは仕方ないと思っています。

特に個別株で投資比率が一番高いアッヴィ(ABBV)が、新薬Rova-Tについて臨床試験により、迅速承認制度の申請を行わないということを受けて株価が下落しました。

これが自分のポートフォリオにも影響が出ています。

新薬の開発が完全に失敗したわけではないので、自分は引き続き保有していきます。

今後について

まずは投資信託の積立買付の設定と口座の金額に余裕を持たせておくことに注意していきます。笑

最近、ちょこちょこ出費が増えていて個別株やETFの購入する余裕が出来ずにいます。

「どうせ購入できる資金も無いし。」ともはや株価のチェックも全然してません。笑

弊社は昇給もほぼ無いんで、新年度になったからとお金に余裕ができるわけでもなく、次のボーナスまで購入できなさそうです。

あと、ソーシャルレンディングに投資している案件が投資期間3月末までだったはずなんですけど、この記事書いてる4月中旬でもまだ償還されません。

一体いつになったら返ってくるのか・・・


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